转型。中国新能源汽车在技术取得突破 、配套逐渐完善、市场超于成熟等多重因素影响下，获得狂飙式发展，十年再回首，新能源汽车可谓“轻舟已过万重山”。

　　造车，是一场没有终点的远航，当下，新能源汽车产业竞争格局已经进入“深度重塑期”，汽车产业链的深度打造、智能化技术的迭代升级、中国汽车扬帆出海将成为未来汽车市场的主旋律。站在新十年的路口远眺，有人已倒在黎明来临之前，也有人总能踩准鼓点，迈出不同凡响的脚步。新能源汽车十年新旧交替之际，我们需要忠于事实的记录，更需要在前行中扣问，在快进中思考。

　　2014年6月，马斯克发布了一条博客：《我们所有的专利属于你》，宣布开放的所有专利。这是新能源车行业标志性的事件，距今刚好十年。

　　那一年，仅有Model S一款车量产，当年总销量仅31655台，而同期的丰田平均每月可以卖出36万台燃油车，双方差距不可谓不悬殊。在接下来的十年里，特斯拉成为行业佼佼者。交付数据显示，2023年在全球范围共生产电动车约185万辆，交付约181万辆。

　　而比进步更快的，是抓住了“智能化”“电动化”机遇的中国行业。销量上，2023年比亚迪超越特斯拉，问鼎全球新能源车销冠；技术上，2023年，大众与小鹏汽车合作造车，Stellantis与零跑合作造车，让中国汽车工业进入了“反向合资”的新阶段。

　　在国内市场，趁着新能源的东风，自主品牌对合资品牌实现反超。麦肯锡在《“卷”出核心竞争力–2023年中国车市回顾及2024年展望》一文中表示，凭借在智能电动汽车领域的领先地位，自主品牌市占率2023全年有望突破50%，相比2020年的市占率提高近20个百分点。

　　在全球市场上，中国汽车工业也结出累累硕果。2021年、2022年，中国汽车出口量连续迈上200万辆、300万辆台阶。中国汽车工业协会数据显示，2023年我国汽车出口达491万辆。日本汽车工业协会1月31日公布的数据显示，2023年日本汽车出口量442万辆，低于中国。以此计算，中国超越曾经的汽车出口第一大国，登顶第一。

　　从追随到超越，从学习到创造，在这些成就的背后，中国新能源车行业做对了什么？其技术的护城河究竟有多深？而电池、电驱、智能驾驶，作为当下新能源车的核心竞争力，成为我们回顾新能源发展十周年的第一站。

　　从1984年大众汽车入华算起，合资模式已经走过40年，燃油车时代，面对发动机和变速箱等领域的技术壁垒，中国车市长期处于“市场换技术”的阶段。

　　在新能源时代，掌握了核心三电和智能化的优势，中国新能源车行业实现了对合资车企的逆转。短短几年就拿下国内车市销量冠军，不少自主品牌以及造车新势力，强势崛起。

　　乘联会数据显示，2023年12月，主流合资品牌零售量约79万辆，同比下降7%。同时，主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。作为对比，工信部数据显示，2023年我国新能源汽车渗透率31.6%。可见，在新能源赛道上，合资已然落在自主品牌后面。

　　2023年，自主品牌乘用车市场份额达52%，比上年同期提升4.6%，其中，2023年12月，自主品牌乘用车批发销量所占市场份额达到58.2%，距离突破六成市场份额仅“一步之遥”。

　　而就在三年前，中国自主品牌还一片颓势。中汽协数据显示，2020年6月，自主品牌乘用车销量同比下滑11.6%至59万辆，市场份额滑落至33.5%，跌破40%的“红线”，创中汽协有数据记录以来历史最低。

　　短短数年的形势逆转，体现的不仅是新能源与燃油车此消彼长的趋势，同时也是中国车企厚积薄发的结果。中国新能源车企，正在成为跨国品牌“取经”的对象。

　　近两年来，中国车企的技术输出已有不少先例：广汽集团向广汽丰田输出iA5；向一汽丰田输出三电技术打造bZ3；吉利与雷诺集团签署合资协议，共同打造动力总成技术公司；吉利与沃尔沃共同开发的模块化架构（CMA），也已经在沃尔沃、宝腾、吉利和领克等多个品牌中被广泛应用。

　　2023年更是一个中国汽车品牌迈向“技术输出”的标志性年份。2023年7月大众集团宣布与小鹏合作造车，一同公布的，还有奥迪与上汽集团深化合作的消息。

　　全球销量第一的汽车集团牵手中国造车新势力，为中国市场开发产品；BBA之一的奥迪借力技术，消息一出，一石激起千层浪。

　　此后的进展显得顺理成章，2023年10月，零跑与Stellantis合作成立合资公司“零跑国际”。尽管同样是外资车企“拿钱换技术”，但两次合作又有不同。大众牵手小鹏是为了提升在中国的产品竞争力，Stellantis和零跑汽车的合作，重心在“大中华区以外的国际市场”。

　　在官宣合作数月后，近日有报道称，Stellantis集团正考虑意大利米拉菲奥里工厂生产零跑品牌的纯电车型，计划产量为15万辆，最早将在2026年或2027年正式投产。强调“全域自研”，对核心技术的掌握，使其能够迅速改进车型，也能以更低成本适应全球不同地区的需求。

　　目前，拥有电动平台的中国车企已不在少数，除了比亚迪e3.0平台和吉利SEA浩瀚平台外，长安汽车的 EPA、广汽AEP3.0、上汽星云、蔚来NT2.0和小鹏扶摇等平台也都有着各自的优势。

　　随着大众、奥迪等品牌采用中国技术的新能源产品量产，实现技术和平台的迅速升级，将会给其他国际车企带来不小压力。可以预见，未来不排除更多跨国车企选择与中国品牌合作造车，以此迅速提升在新能源时代的竞争力。

　　2015年3月，工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》。这份文件被业内称为“动力电池白名单”。新能源车要想获得补贴，必须使用进入白名单的企业所生产的电池。中国企业利用难得的机遇，迅速将企业规模做大，宁德时代和比亚迪是其中的佼佼者。新能源行业的蓬勃发展，让两家企业市值先后突破一万亿人民币，成为新能源车产业链上的“宁王”、“迪王”。

　　根据SNE Research数据，2023年1-11月全球动力电池装机量前十名中，中国企业占据六席。分别为：、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技。

　　六家中国电池企业市占率达63.7%，较1-10月市场份额增加0.4%。其中，宁德时代和比亚迪市占率之和达53.1%。可见，中国动力电池企业已经形成“两超多强”的竞争态势，继续保持规模优势。

　　具体来看，宁德时代以233.4GWh装车量居榜首，同比增长48.3%，市占率37.4%。SNE Research分析认为，宁德时代的电池广泛应用于广汽埃安Y、吉利汽车旗下的极氪001以及特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQS等国内外新能源乘用车车型，预计未来还将呈现增长趋势。

　　位居第二的比亚迪，2023年1-11月装车量达98.3GWh，同比增长60.4%，市占率15.7%，同比增长1.8%。由于比亚迪的电池主要自供，因此其高增长速度主要来自比亚迪新能源车销量的节节走高。

　　产销数据显示，2023年，比亚迪新能源汽车累计销量3024417辆，同比增长61.86%，超额完成年销量300万辆的目标，稳居全球新能源车销冠。

　　在份额不断攀升的背后，是持续不断的研发投入和专利。据日本专利调查公司Patent Result统计的数据，特斯拉从2003年到2022年累计申请专利共836项。而同一时期，比亚迪申请专利数超过13000项，电池相关技术占到了一半以上。

　　比亚迪推出的刀片电池，不仅在碰撞、挤压、穿刺等情况下表现出良好安全性，在循环充电次数上也表现出色，循环次数可达3000多次。

　　宁德时代也推出了麒麟电池、神行超充电池等产品。宁德时代已交付，未来5C麒麟将搭载于理想MEGA。同时，智能化车型问界M7、阿维塔12、智界S7以及问界M9、小米汽车均将采用宁德时代三元电池。

　　2023年8月，宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池，号称“充电10分钟，续航400公里”，续航里程可达700公里以上。目前，阿维塔、哪吒汽车、奇瑞、北汽新能源、东风岚图、等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。

　　在经历了此前“贵电”“缺芯”对供应链的影响后，不少车企选择向产业链上游布局，通过垂直一体化降本增效。2023年，长城汽车旗下蜂巢能源推出短刀电池；长安推出“金钟罩电池”；展示了自研大圆柱电池；广汽埃安的因湃电池工厂在2023年底投产；则展示了自研“金砖电池”，电池体积利用率达83.7%，充电15分钟，续航增加超500公里。

　　2023年年底，汽车创始人、董事长李斌通过直播实测150kWh超长续航电池包续航里程，让半的量产上车走向现实场景。搭载该款电池的蔚来纯电动轿车ET7最终行驶了1044公里，行驶总时间12.4小时。

　　无独有偶，2023年8月，清陶能源与联合开发了第一代半装车实验，测试车辆最大续航里程达到1083公里。上汽集团方面透露，2024年起半固态电池将在公司不同车型上实现量产应用。

　　机构对于固态电池的前景充分看好。国泰君安证券称，固态电池的普及将先从半固态开始，循序渐进。后续待技术稳定，工艺确定后成本下降，半固态电池将慢慢起量，而后逐步迭代到纯固态电池。中信证券判断，随着半固态电池产业化与装车引领，全固态电池未来可期。伴随着产业链降本和产业化程度提升，固态电池产业各环节将充分受益。

　　进入2024年，固态电池研发再传喜讯。2月5日，广汽埃安宣布，将全固态电池能量密度由300Wh/kg提升到350Wh/kg的水平。此次技术提升，标志着全固态电池的上车更近一步。按照规划，未来钠离子电池、固态电池等新产品将在因湃电池工厂生产。

　　除了在电池领域自建工厂，还不断强化垂直整合能力。2024年1月，广汽埃安旗下锐湃智能生态电驱工厂正式竣工投产，最高转速达22000rpm的M25电驱量产落地。在此之前，小米华为纷纷发布了转速超过20000rpm的，伴随着行业竞逐“最强”称号，新能源核心三电领域的争夺赛再度升温。

　　燃油车时代，更强的动力仰仗更高效的发动机，新能源时代，高性能电驱成为车辆的动力核心。电驱系统主要包含电机、电机控制单元、减速器三部分，电机转速是最显著的技术指标之一。电机转速更高，意味着电机功率密度更高，电机效率得到提升。电机效率的提升将为新能源汽车带来单位时间内更快的速度，以及更低的能量消耗。

　　广汽埃安总经理古惠南此前表示：电机效率每提升1%，能节约2度电，也就间接节约了近2000元的成本。因此，无论从成本角度还是占据用户心智角度，新能源车企都不会放弃借最高转速电机“秀肌肉”的机会。

　　“NE时代新能源”整理的数据显示，目前，14000-16000rpm是行业主流，部分高性能轿车批量应用16000-19000rpm电机。在相当长时间里，市面上最高转速电机来自特斯拉，高达19000rpm。

　　2023年下半年以来，极氪、智界、、埃安等品牌纷纷发布了最高转速超20000rpm的电机。雷军在SU7发布会上感叹：发布会晚了几天，最强电机的头衔就“被友商截胡了”。国产品牌竞争之激烈，可见一斑。

　　除了竞争最高转速，能量密度也是一大指标。近年来，行业平均电机功率密度从2kw/kg提升到6kw/kg。而埃安M25电驱体积为主流产品的二分之一，功率密度达12kW/kg，功率密度再度跃升，还降低了传动损耗，可输出更高功率。

　　目前，这套电驱已经应用于埃安昊铂Hyper SSR上，可实现零百加速1.9秒的表现。燃油车时代的超跑仰仗于大排量发动。