全球能源经济正经历从“碳氢分子到电子”的快速转变，即从化石燃料转变为可再生能源和低碳电力。那么，这一转型将对传统的石油出口国和当下的石油地缘带来何种影响？

　　英国皇家国际事务研究所于2019年8月14日发布题为《未来石油需求的地缘启示》（The Geopolitical Implications of Future Oil Demand）的报告，试图解答上述问题。该报告研究了历史上的能源转型、当下的能源转型及其触发和强化因素、包括能源领域建制派在内的多方人士对能源转型的态度、当下能源转型的地缘启示。报告认为，如果目前向可再生能源和低碳电力转型的速度超过能源领域建制派的预期，石油出口国和石油地缘都将蒙受相当严重的影响。

　　皇家国际事务研究所（Royal Institute of International Affairs）是一家英国智库，成立于1920年，总部设在英国首都伦敦。又据其所在建筑物名称，通常被成为查塔姆研究所（Chatham House）。其使命为帮助政府和社会建设一个安全、繁荣和正义可持续的世界。

　　据美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”（TTCSP）2019年1月发布的《全球智库报告2018》（2018 Global Go To Think Tank Index Report），皇家国际事务研究所在“全球智库（美国和非美国）”分类排名中列第7位。

　　作者保罗•史蒂文斯（Paul Stevens），是英国邓迪大学（University of Dundee）荣休教授、皇家国际事务研究所杰出研究员。研究专长包括国际石油市场、产油国发展、中东经济、发展中国家能源。

　　原报告正文计33页，除摘要外包括八个部分。以下是对该报告要点的摘译，除摘要之外的各小节标号与原报告不尽相同，原报告制图酌情选用。具体技术细节请参看原文。

　　全球能源经济正经历着从“碳氢分子到电子”的快速转变，换句话说，从化石燃料转变为可再生能源和低碳电力。能源行业巨头和分析人士，也就是那些能源预测方面的“建制派”，严重低估了这一转变的速度和深度。一定程度上，这反映出既得利益集团主导着现有格局。相比之下，在化石燃料领域几无或毫无既得利益的金融部门则理解最新的进展，并正在着手实施转型。

　　包括19世纪末20世纪初美国从木材向煤炭的转变，以及20世纪80年代法国大规模采用核能在内，以往的能源转型历史提供了分析这一趋势的有益背景。从市场巨变到技术变迁在内的各种因素触发了这样的转型，技术因素通常会强化转型。

　　今天，触发因素和强化因素清晰地呈现出相似的动态。当下的全球能源系统转型已经被触发，对气候变化的关切和对转向低碳经济紧迫性的认知是首当其冲的触发因素。在一些地区，城市空气质量日益受到关注，这已超越了气候变化范畴，成为推动政府政策转型的驱动因素。强化因素包括可再生能源价格下降和电动汽车快速渗透市场。下一次石油价格动荡的不确定性持续存在，加上石油成品价格上涨与原油价格变动无关（有时这被称为“经合组织病”），都可能叠加到这些因素上。

　　如果向可再生能源和低碳电力转型的速度超过能源领域建制派的预期，石油出口国和石油地缘蒙受的影响将是相当严重的。例如，许多石油出口国未能减少对碳氢化合物收入的依赖并使其经济多样化，这将使它们在主要出口市场的石油和天然气需求减少时极易受到影响。中东和北非（MENA）地区国家尤其将暴露在风险之中，在这样一个蒙受2011年“阿拉伯之春”余波影响的地区，可能遭遇的后果包括，出现失败国家的几率会增加。该地区自2011年“阿拉伯之春”发生以来，显然一直未能根除这场运动的肇因。中东和北非地区和经济动荡加剧，也有可能给欧洲带来严重的移民问题。

　　过去120年来，石油地缘在国际关系中发挥了核心作用。的确，有些人认为，旨在获取和控制石油供应的地缘竞争制造了20世纪发生的大部分冲突。在当前的能源转型中，可再生能源的隐隐崛起很可能改变这一现状。可再生能源正被广泛使用和生产。目前，它们的供应既不受占据支配地位的化石燃料供应商议程的限制，也不受对战略性运输线路实际干扰的威胁的限制，用来贸易的资源通常沿着这些线路运输。

　　当然，可再生能源技术所需的某些矿物的供应确实受到一些限制，但这些限制与围绕石油供应的冲突很难相提并论，而且大多数这些限制在任何情况下都很容易处置。因此，随着能源转型的进行，石油地缘的重要性将开始消退。

　　当一个经济体的主要能源从一个转换到另一个时，能源转型就会发生。历史上，能源转型往往在一国之内发生，偶尔在区域中发生。然而，在全球化的今日世界，最新的能源转型很可能同时影响多个国家。

　　1865年至1900年间的美国和1973年至1987年间的法国，这两个例子可说明能源转型的基本要素。

　　1865年美国内战结束时，木材占美国初级能源消费的80%，煤炭占20%。到1900年，煤炭占75%，木材约占大约20%。因需求急剧增长，商用木材日益短缺，这成为能源转型的导火索。

　　我们可以看到，1973至1974年的第一次石油危机在法国引发了对能源供应安全的巨大担忧。作为应对措施，法国政府出台了一个战略性决定：增加核能在发电中的比重，减少对石油的依赖，并增加电力在全社会的使用范围（这造成供热用电增加）。

　　首先，任何转型都有触发因素。一旦触发因素被激活，各种强化因素就会发挥作用。通过市场调整相对价格、政府干预或两者合力作用，都可能带来这样的结果。

　　第二个启示是，转型的时间跨度可能有很大变化。例如，英国家庭取暖方式的转变——从木材到煤炭——历时200多年。相比之下，如上文所述，法国转向核能仅用了15年左右。

　　本文认为，当前的转型将比许多人认识到的要快得多，而且最近的证据和经验也表明，“能源转型的速度可能比通常认为的要快得多”。

　　第四个启示是，能源转型模式是从低能量密度资源向高能量密度资源转变。正是石油的能量密度使其格外具有吸引力，特别对运输部门而言。这一点会让人怀疑当前转型的速度，这表明其进展可能比本文证据显示的要慢。

　　当前的能源转型势必从依赖碳氢分子的能量系统转向基于电子的能量系统。从图1可以看出，煤炭、石油和天然气虽然仍占主导地位，但核能和可再生能源在能源消费组合中正逐渐占据一席之地。

　　当前能源转型的最初触发因素是人们对气候变化的关切日益升级。1992年里约热内卢联合国环境与发展大会首度表达了这方面的关切，由这个会议起步的一个政策背景促成了1997年《京都议定书》的达成和2015年12月联合国气候变化大会（COP21）的召开。在巴黎召开的这次会议达成了有关气候变化的《巴黎协定》。《巴黎协定》的基本目标是减少大气中的二氧化碳排放量，因此需要减少碳氢燃料的使用。

　　不过，在过去几年中，随着城市化进程加快，第二种环境关切即对城市空气质量恶化和燃烧煤炭和柴油造成的颗粒物污染增加的关切，已成为呼唤系统变革的触发因素。在许多国家，这一关切正开始取代对二氧化碳排放的担忧，成为摆脱煤炭和石油的主要驱动力。

　　国际可再生能源机构（IRENA）声称，自2009年底以来，太阳能光伏组件价格下降了80%左右，与此同时，风力涡轮机价格下降了30%至40%。相比传统火电，可再生能源还有两大优势。首先，它们作为国内能源，不需要人们像对待进口碳氢化合物燃料那样对国际供应安全保持最高度的关切。第二，它们为消费者提供了更方便的电力接口，而无法接入电网是许多国家面临的重大问题。

　　另一个强化能源转型的因素是电动汽车的兴起。图2呈列了两大著名预测机构对未来电动汽车在汽车总量或“汽车保有量”（即一个地区拥有车辆的数量）中渗透率的估计。每一条线代表给定年份的单一预测，我们将同一预测者在不同年份预测集中在一张图表，以显示预测随时间的变化情况。过去十年间，电动车的渗透率被大大低估。

　　随着电池技术的更快速发展，电动汽车成本不断下降，电动汽车的快速普及前景看好。2010年至2016年间，电动汽车的电池成本下降了73%，预计还会进一步下降。越来越明显的趋势是，政府与汽车厂商不断利用政策开发电动汽车，并逐步淘汰内燃机。

　　英国石油公司（BP）预测，每新增1亿部蓄电池电动车，将使石油需求每天减少140万桶，这个减少量占2017年能源总消费量的1.5%。

　　“经合组织病”是指因70年代油价暴涨，经合组织各国政府在20世纪80年代初制定的政策。这些政策包括增加石油产品销售税，提高消费者端最终产品价格，从而鼓励消费者减少石油的使用。尽管这些税收旨在减少石油消费，但其背后还有另外一重动机：对石油产品征税是政府增加收入的重要途径之一。

　　“经合组织病”现象必然引发这样的疑问：取消石油产品补贴——实际上是提高价格——是否也将抑制消费。自2014年以来，许多国家政府利用原油价格下跌的机会取消了高额补贴，而高额补贴是这些国家价格政策的突出特点。如果碳定价成为一项严肃的政策选择，提高了石油产品价格的某个进程也可能得到强化。同样值得注意的是，强化能源转型的诸多因素往往是相辅相成的。例如，汽油和柴油成本上升将刺激电动汽车技术的进一步升级。类似的情形是，使用可再生能源供电的电网的电气化推动了对蓄电池的需求，而庞大的电动车保有量可以提供这样的需求。电动汽车电池技术的改进，使更多的可再生能源可以用于电网。强化因素清单仍然可以列下去。

　　就本文而言，“能源建制派”（energy establishment）一词适用于国际能源署、欧佩克秘书处、美国能源信息管理局（EIA）和从事能源供应、需求和市场发展预测业务的其他许多机构。这个词包括定期发布能源预测的大型国际组织。这些建制派的普遍看法是，未来石油需求将继续保持强劲势头。图3展示了国际能源署的一个典型预测。能源建制派的其他成员也提出了类似的看法。

　　能源分析人士中存在一种倾向，即忘记价格变动与石油需求变化之间的时间差。石油需求被称为“衍生需求”。没有人想要一桶汽油或一袋煤。能源消费者需要能源服务：光、热和工作。要提供这些服务，需要使用耗能设备。因此，影响能源消费的是一个分为三个阶段的过程。

　　首先是是否购买使用能源的家电或设施。虽然家电的价格是重要因素，但更重要的是消费者的收入。随着收入的增加，人们购买了更多的家电。第二个选择是买什么样的家电。这里有两个问题：应该选用何种燃料作为家电的动力，以及应该选择高能效还是低能效家电。更节能的家电往往购买价格更高。因此，需要在家电的初始价格与因效能更高而节省的运行成本之间做平衡。一旦家电的库存固定，决定燃料需求过程中的第三也是最后一个选择就是该家电的利用效能了。

　　图4.各机构预测2015至2035年能源消费增长份额。机构名称缩写，自左至右：英国石油公司、国际能源署、能源信息署（美国）、麻省理工学院（美国）、能源经济研究所（日本）、IHS Markit（英国）、PIRA能源集团（美国）、埃克森美孚（美国）、中国石油天然气集团。左轴：年增长率。右上图例，从上至下：其他能源；石油、天然气和煤。

　　图4显示了“能源建制派”的预测选择。图4中引用的所有机构仍认为碳氢化合物将继续主导初始能源结构。一个可能的解释是，它们是正确的，事实上碳氢化合物将继续占主导地位。

　　不过，还有其他可能的解释。一是“预测者集群”现象。重大趋势性变化难于预测。即便不是不可能的任务，预测也很难识别趋势中会严重破坏预测准确性的具体不连续性因素。因此，采取传统智慧，做“如果你错了，其他人也错了”的预测是安全的。

　　对国际组织而。